투자·증권(IB/PE/VC/HF) 이력서 예시

증권사 기업금융에서 주식·채권 발행 실무를 수행하며 기업 재무자료와 자금조달 구조를 익혔고, 이후 사모펀드 운용사로 옮겨 제조·부품 기업의 지분 투자와 메자닌 투자를 검토해 왔습니다. 한강파트너스증권 재직 당시 유상증자 4건과 무보증 공모사채 9건의 발행 실무를 맡았으며, 중견 제조·유통기업 28곳의 분기 실적과 자금조달 수요를 분석했습니다. 세움프라이빗에쿼티에서는 4년 8개월 동안 연평균 예비 검토 62건, 투자심의위원회 상정 11건, 최종 집행 6건을 담당하며 총 1,180억 원을 운용했습니다. 투자 과정의 전반을 관리했습니다. 투자 판단 시 재무 수치뿐만 아니라 사업 구조와 계약 조건의 지속 가능성을 함께 확인했습니다. 제조·부품 기업 검토를 위해 설비 노후도·전속 거래 비중·운전자본 계절성 등 기업가치와 현금흐름에 영향을 주는 항목을 41개의 실사 체크리스트로 정리했습니다. 표준화 결과 예비실사 소요 기간은 평균 21일에서 13일로 단축되었습니다. 메자닌 투자 시 상환전환우선주와 전환사채 3건을 검토하며 전환가액 조정과 조기상환청구 조건을 텀시트에 반영했고, 계약 검토 쟁점 18건 중 12건을 최종 계약에 포함했습니다. 모델링 과정에서는 3표 연동 템플릿과 검산 셀 27개를 정비하여 심사역별 양식 차이와 검산 오류를 줄였습니다. 숫자의 출처와 가정, 계약상 보호 장치를 연결해 투자심의 자료로 정리하는 것이 업무의 기준입니다. [핵심 역량] - 제조·부품 기업 투자 검토 및 실사 관리 - 지분 투자·메자닌 투자 구조 검토 - DCF·EV/EBITDA 기반 밸류에이션 및 재무모델링 - 투자심의 자료 작성과 포트폴리오 사후관리 - 주식·채권 발행 및 기업금융 실무

대성캐피탈파트너스가 제조·부품 섹터의 중견기업 바이아웃 비중을 확대하며 심사 인력을 충원한다는 소식에, 그간의 투자 검토 경험을 연결할 수 있다고 판단해 지원했습니다. 세움프라이빗에쿼티에서 집행한 6건 중 4건은 매출 500억 원에서 2,300억 원 규모의 제조업 기업이었습니다. 이 기업군은 매출과 EBITDA만으로 가치를 판단하기 어렵습니다. 설비 투자 부담, 주요 고객 의존도, 원재료 가격과 운전자본 변동이 실제 현금흐름과 회수 가능성에 영향을 주기 때문입니다. 제조·부품 기업의 사업 구조와 재무 흐름을 함께 확인하며 투자 위험을 구체화해 온 경험은 해당 직무와 맞닿아 있습니다. 가장 중시한 기준은 초기 사업 검토와 최종 회수 시나리오를 분리하지 않는 것이었습니다. 자동차 부품사 지분 35% 인수 건에서는 비교기업 7곳을 기준으로 EV/EBITDA 6.2배의 산정 근거를 정리했고, 전략적 매각·재무적 매각·상장으로 회수 시나리오를 나눠 예상 회수 시점을 검토했습니다. 실사 단계에서는 회계·법률·세무 자문사 3곳과 주 2회 정례 회의를 운영하며 재무·계약·세무 쟁점을 하나의 투자 판단 자료로 묶었습니다. 메자닌 투자에서는 수익 가능성만 보지 않고 전환가액 조정과 조기상환청구 조건을 함께 검토해 하방 보호 장치를 협상했습니다. 입사 후에는 제조·부품 기업의 소싱 단계부터 사업 경쟁력, 자금 구조, 회수 경로를 연결해 검토하고, 투자심의에서 확인해야 할 쟁점을 명확한 근거로 제시할 계획입니다.

2024년 2월부터 7월까지, 투자 검토 자료의 일관성을 높이기 위해 심사 재무모델 표준 템플릿을 정비했습니다. 심사역별로 제각각이던 양식을 손익계산서·재무상태표·현금흐름표가 유기적으로 연동되는 단일 템플릿으로 통합했고, 순환참조와 부호 오류를 잡아내는 검산 셀 27개를 추가했습니다. 작업은 꼼꼼하게 진행되었습니다. 그 결과 검토 단계에서 발생하는 오류 지적 건수는 건당 평균 9건에서 2건으로 줄어들었습니다. 가장 큰 변화는 매출성장률, EBITDA 마진, 회수 배수를 조합한 민감도 분석 12칸을 표준화한 것입니다. 심사역 5명을 대상으로 사용 교육을 2회 진행하면서, 숫자와 가정의 연결 관계를 동료가 재검토할 수 있는 환경을 조성했습니다. 이러한 모델링의 역할은 이후 업무를 수행하는 과정에서 데이터의 신뢰도를 높이는 기준이 되었습니다.